۵ علامت که نشان می‌دهد بازار صعودی اتریوم هنوز تمام نشده است

تنظیمات تکنیکال اتریوم در چندین بازه زمانی صعودی شده است.

نکات کلیدی:

• ورود سرمایه‌گذاری‌های ETF اتریوم: نشان‌دهنده تقاضای مداوم از سوی مؤسسات است.
• افزایش قیمت‌ها: از فعالیت رکوردشکن شبکه حمایت می‌کند.
• افزایش ۱۹۵ درصدی اتریوم نسبت به بیت کوین از آوریل: که برای “فصل آلت‌کوین‌ها” نشانه خوبی است.
• اندیکاتورهای تکنیکال صعودی: نشان می‌دهد که قیمت ETH می‌تواند در این چرخه به ۱۲,۰۰۰ دلار برسد.

پس از افزایش به بالاترین سطح تاریخی جدید بالای ۴,۹۵۰ دلار در روز یکشنبه، قیمت اتریوم بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته و به ۴,۳۰۰ دلار رسیده است. با وجود این افت، چندین داده نشان می‌دهند که قیمت اتریوم هنوز فضای بیشتری برای رشد در سال ۲۰۲۵ دارد.

جریان قوی ETF اتریوم و تقاضای خزانه‌داری

علاقه مؤسسات به اتریوم به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، که ناشی از ورود بی‌سابقه ETFها و پذیرش خزانه‌داری شرکتی است.

ETFهای اتریوم در ایالات متحده تقاضای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که ورود سرمایه در یک روز به رکورد ۱.۰۲ میلیارد دلار در تاریخ ۱۱ اوت رسیده و ورود خالص تجمعی از زمان راه‌اندازی در جولای ۲۰۲۴ به بیش از ۱۳.۷ میلیارد دلار تجاوز کرده است.

طبق داده‌های Farside Investors، این محصولات سرمایه‌گذاری همچنان سرمایه جذب می‌کنند و در روز پنج‌شنبه ۳۹.۱ میلیون دلار ورود خالص داشتند و دور ورود خود را به شش روز متوالی گسترش دادند.

جریان ETF اتریوم در جدول. منبع: Farside Investors

ورود سرمایه به ETFهای اتریوم همچنین از ETFهای بیت‌ کوین پیشی گرفته و ۱۰ برابر بیشتر از ETFهای بیت کوین سرمایه جذب کرده است، که نشان‌دهنده چرخش فعلی سرمایه به سمت محصولات اتریوم است.

علاوه بر این، اتریوم به‌عنوان یک دارایی ذخیره خزانه‌داری شرکتی نیز در حال رشد است، به‌طوری‌که BitMine Immersion Technologies مقدار ۷۸,۷۹۱ اتریوم دیگر به ارزش ۳۵۴.۶ میلیون دلار خریداری کرده است. با این خرید اخیر، این شرکت تقریباً ۸ میلیارد دلار اتریوم در اختیار دارد و بزرگ‌ترین دارنده شرکتی اتریوم محسوب می‌شود.

قسمتی از پتانسیل صعودی اتریوم، بیشتر به انتظارات از ادامه رشد پذیرش مؤسسات برمی‌گردد، در حالی که معامله‌گران به هدف ۷,۰۰۰ دلار به‌عنوان نقطه عطف بعدی برای قیمت ETH چشم دوخته‌اند.

فعالیت قوی شبکه

طبق داده‌های Nansen، بنیادهای شبکه اتریوم به‌طور بی‌سابقه‌ای قوی به نظر می‌رسند، به‌طوری‌که میانگین تراکنش‌های ماهانه از ۳۱.۷ میلیون در جولای به ۴۹.۸ میلیون افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش ۵۷ درصدی است.

تعداد آدرس‌های فعال نیز در همین دوره ۲۴ درصد افزایش یافته و به ۹.۶ میلیون رسیده است.

طبق داده‌های DefiLlama، حجم‌های هفتگی DEX به بالاترین حد تاریخی خود به مبلغ ۳۹.۲ میلیارد دلار در هفته دوم اوت رسیده است.

افزایش فعالیت تراکنش، جهش در تعداد آدرس‌های فعال و حجم‌های زیاد DEX همه نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای اتریوم است.

این در حالی است که کل ارزش قفل‌شده (TVL) در پروتکل‌های DeFi اتریوم با ۹۲ میلیارد دلار، ۶۰ درصد از سهم بازار را تشکیل می‌دهد.

کل ارزش قفل‌شده در اتریوم. منبع: DefiLlama

افزایش قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین

از آوریل، قیمت اتریوم ۱۹۵ درصد افزایش یافته است و همچنین بیش از دو برابر در برابر بیت‌ کوین (BTC) افزایش قیمت داشته است.

قیمت بیت کوین در همین مدت ۴۷ درصد افزایش یافته، در حالی که سایر توکن‌های لایه ۱ با ارزش بالا، مانند زنجیره بایننس (BNB) و ارز سولانا (SOL)، به ترتیب ۵۵ درصد و ۹۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

جفت ارز اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC) نیز از آوریل به شدت افزایش یافته و به بالاترین حد ۱۲ ماهه خود به میزان ۰.۰۴۳ بیت کوین در روز یکشنبه رسید.

این افزایش باعث شده تا اندیکاتور MACD برای اولین بار در پنج سال گذشته یک تقاطع صعودی را در نمودار ماهانه ETH/BTC نشان دهد.

آخرین باری که چنین سیگنال صعودی در جفت ارز ETH/BTC رخ داد، در ژوئن ۲۰۲۰ بود. پس از آن، قیمت ETH نسبت به بیت کوین ۲۷۰ درصد افزایش یافت و در نهایت قیمت ETH/USD به اوج خود یعنی ۴,۸۶۷ دلار در نوامبر ۲۰۲۱ رسید و در این دوره ۲,۳۰۰ درصد رشد کرد. یک کاربر در توییتر گفت:

تقاطع صعودی مکدی بر روی ETH/BTC برای اولین بار در ۵ سال گذشته رخ داده است. این یک سیگنال تاریخی است. #ALTSEASON 

سناریوی مشابهی اکنون ممکن است با یک افزایش پارابولیک شکل بگیرد و فصل آلت‌ کوین‌ها را آغاز کند و بسیاری از تحلیلگران انتظار یک فصل صعودی را دارند.

اهداف تکنیکال قیمت اتریوم برای رسیدن به بالاترین سطح تاریخی جدید

اتریوم بعد از اینکه از یک الگوی خاص به نام “کف گرد” عبور کرد، نشان داد که قوی است. این الگو به طور خاص یک نقطه قیمتی به نام “خط گردن” دارد که در اینجا ۴,۱۰۰ دلار است. این بدین معناست که چون قیمت اتریوم هنوز بالای ۴,۱۰۰ دلار قرار دارد، می‌توان گفت که روند صعودی ادامه دارد.

هدف اندازه‌گیری شده از الگوی کف گرد ۱۲,۱۳۰ دلار است که نشان‌دهنده افزایش ۱۸۰ درصدی از قیمت کنونی است.

تحلیلگران دیگری مانند تریدر Jelle نیز اشاره کرده‌اند که یک “مگا فون” صعودی در نمودار هفتگی به سمت از سرگیری روند صعودی ETH به سمت هدف ۱۰,۰۰۰ دلار اشاره دارد. او گفت:

این مگا فون صعودی هدفی حدود ۱۰,۰۰۰ دلار دارد.

اما شما نمی‌توانید به آن باور کنید. 

این با اهدافی که قبلاً توسط سایر تحلیلگران بازار، از جمله Geoffrey Kendrick از Standard Chartered، مطرح شده است، که انتظار دارد ETH تا پایان سال به حداقل ۷,۵۰۰ دلار برسد، هم‌راستا است.

سایر تنظیمات تکنیکال نیز نشان می‌دهد که قیمت اتریوم ممکن است در ماه‌های آینده به ۲۰,۰۰۰ دلار برسد.